Investor Profiling
Holistic Advice – ein Versuch, den Kunden auf Basis seiner Total Wealth und seiner persönlichen Ziele und Wünsche umfassend zu beraten
Holistic Advice beinhaltet mit einer vollständigen Profilierung und dem Einbeziehen der individuellen Ziele und Wünsche auch eine passgenaue Beratung für den Kunden. Leider hält der damit verbundene Aufwand immer noch häufig Entscheidungsträger im Management von einer umfassenden Umsetzung ab.
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