Grรผndungsjahr: 2017
Produkt: Die digitale Vermรถgensplattform wealthpilot (SaaS)
Web: https://wealthpilot.com/de
Welchen Teil des โFinanzsystemsโ machen Sie mit Ihrem Unternehmen einfacher?
Die Betreuung von allen privaten Vermรถgenswerten durch einen Finanzcoach mit dem Ziel, dass Kunden ihre finanziellen Lebensziele erreichen.
Wie machen Sie das?
Unsere SaaS-Plattform aggregiert, analysiert und plant alle Vermรถgenswerte auf Knopfdruck. Dadurch steigert wealthpilot das Vermรถgen der Endkunden, die Berater bekommen wieder die Zeit fรผr wertschรถpfende Beratung und fรผr innovative Anlageprodukte รถffnen sich neue Vertriebswege.
Wo hรคngt es derzeit noch?
Oftmals gibt es bei den einzelnen Lagerstellen deutliche Unterschiede in der Qualitรคt der Schnittstellen zu den Vermรถgenswerten der Kunden. Hier sind die positiven Auswirkungen von PSD2 nur schrittweise zu merken.
Wenn Sie einen Wunsch fรผr Ihr Unternehmen frei hรคtten, dann โฆ
Dass sich Vermรถgensberater in ihrer Rolle als Finanzcoach wiederfinden und wegkommen vom produktgetriebenen Vermรถgensberatungsansatz.
Was Sie der Bankbranche schon immer mal sagen wollten:
Beschรคftigen Sie sich weniger mit sich selbst, damit Sie wieder nรคher am Kunden und dessen Mehrwerten sein kรถnnen.
BANKINGNEWS sprach รผber wealthpilot mit Mitgrรผnder und CEO Stephan Schug.
Ronja Wildberger ist ehemalige Chefredakteurin beim BANKINGCLUB.