Client Reporting: Wie Sie Ihre Kunden begeistern und Ihre Berater entlasten

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Das BANKINGCLUB Team dankt allen Teilnehmenden
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Beschreibung

In der Kundenbeziehung gibt es viele Kontaktpunkte. Aber nur wenige sind so kritisch wie das Client Reporting. An diesem „Moment der Wahrheit“ kommen alle Ratschläge und Daten zusammen und werden greifbar. Hier können die Kunden den Wert, den sie erhalten, klar erkennen oder auch nicht.

Laut Gartner planen 76 Prozent der Vermögensverwalter, ihre Investitionen in Client Reporting zu erhöhen. Dies geschieht, um die Berater zu entlasten und ihnen mehr Spielraum zu bieten. Ihre Kunden sind zunehmend von den schwer lesbaren, langweiligen und statischen Zahlentabellen, die in Excel erstellt und in PowerPoint eingefügt werden, irritiert. Sie verlangen nach einem interaktiven, digitalen Erlebnis.

In diesem Webinar gehen die Referenten auf folgende Fragen ein:

  • Was erwarten Kunden von einem Anlagenbericht? Warum ist er ein „Moment der Wahrheit“?
  • Welche Trends treiben die Investitionen an? Wie zahlen sie sich aus?
  • Wie sieht ein digitaler Anlagenbericht der Zukunft aus? Wie begeistert man seine Kunden?

Ist Ihr Client Reporting von A bis Z gut durchdacht, hat es das Potential, Ihre Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken!

Einfach auf „Jetzt Ticket buchen“ klicken und dabei sein!

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!    |    office@bankingclub.de    |   +49.221.99 50 91 0

Programm

  • 10:00
    Begrüßung
    Thorsten Hahn
    Gründer und Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH
    5 Min
  • 10:05
    Was erwarten Kunden von einem Client Report?
    Felix Bennien
    Certified Customer Experience Professional, Berater und Sprecher beta is the new normal
    10 Min
  • 10:15
    Welche Trends treiben die Investitionen an?
    Mina Smolej
    Head of Demand Generation Smart Communications
    6 Min
  • 10:21
    Wie sieht ein Client Report der Zukunft aus?
    Martin Suter
    Chief Product Officer Smart Communications
    14 Min
  • 10:35
    Q&A-Session
    Jan Hoffmann
    Kundenbetreuer Institutionelle Kunden Vermögensmanagement Firmenkunden Sparkasse Dortmund
    15 Min
  • 10:50
    Ende des BANKINGCLUB-Webinars

So funktioniert es

Zugang

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