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Events
BANKINGCLUB-Webinar

Die Zukunft des Private Banking: Hybride Beratung macht den Berater zum Trusted Advisor

22.11.2018

Beschreibung

Die Digitalisierung eröffnet Möglichkeiten, die zu einem nachhaltigen Paradigmenwechsel im Private Banking Geschäft führen. Nach wie vor spielt die menschliche Komponente bei der Beratung jedoch eine wichtige Rolle. Unterstützt durch sinnvolle Technologie kann ein außergewöhnliches Kundenerlebnis geschaffen werden, das nicht produktgetrieben ausgerichtet ist, sondern einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Wealthpilot nennt das „Hybride Beratung“.

Unser Partner bietet ein effektives Front Office System, mit dem zum ersten Mal echte Multibanking-Funktionalität im Beratungsprozess zugänglich gemacht wird. Sämtliche Assets des Kunden sind zu jeder Zeit zugänglich was in Kombination mit innovativen Features eine nachhaltige Steigerung der Beraterproduktivität ermöglicht.

 

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In diesem Webinar präsentieren Ihnen Marco Richter und Thomas Neubauer von wealthpilot:
–    Wie Aggregation, Analyse und Reporting von Konten und Depots mittels PSD2 und
Multibanking automatisiert werden können und, ergänzt durch illiquide Vermögenswerte, zu Mehrinformationen über den Kunden führen
–    Wie die darauf basierende ganzheitliche Vermögensberatung mittels szenariobasierten Vorgehens erfolgen kann, um zu
     optimalen Handlungsempfehlungen zu gelangen
–    Wie dadurch Beraterproduktivität und Asset under Management signifikant gesteigert werden
–    Wie wealthpilot gleichzeitig außergewöhnliche Kundenerlebnisse schafft, welche die Kundenbindung langfristig steigern

 

Partnerschaften

Premiumpartner

Programm

Donnerstag, 22.11.2018

  • 10:00

    Begrüßung

  • 10:10

    Vortrag Wealthpilot

  • 10:40

    offene Fragerunde

  • 10:50

    Ende des Webinars