Altersvorsorgeberatung mit dem iPhone: schnell, verlässlich, überall

Kostenlose App zeigt individuelle Fördermöglichkeiten durch den Staat

Statt mit Papier und Bleistift oder am PC: Einen schnellen und verlässlichen Einstieg in die Altersvorsorgeberatung gibt es jetzt auch per iPhone. Seit Anfang des Jahres stellt der Softwareanbieter ELAXY allen Beratern eine kostenlose App zur Beratung von Altersvorsorgeprodukten zur Verfügung. Nur vier Daten braucht der Interessent anzupassen: Geburtsdatum, Familienstand, Nettoeinkommen und Art der Krankenversicherung, und die App berechnet die aktuellen Fördermöglichkeiten nach Alterseinkünftegesetz und Bürgerentlastungsgesetz sowie die möglichen Erträge aus verschiedenen Vorsorgewegen. Sofort liegen die Ergebnisse auf der Hand, die durch Steuervorteile und staatliche Zuschüsse für den Kunden erzielbar sind. Tabellarische und graphische Übersichten verdeutlichen Angebot, Aufwände und Erträge.

Die neue App steht ab sofort im App-Store zum Download zur Verfügung. Bankberater, Vermittler und Makler erhalten damit eine mobile Lösung, mit der Interessenten unterwegs und überall für die Möglichkeiten der Altersvorsorge sensibilisiert werden können. So kommen sie mit geringem Aufwand schnell zu Beratungsergebnissen. Durch eine intelligente Verbindung mit der bestehenden Software-Lösung ELAXY Vorsorgeberatung entsteht ein geschlossener Kreislauf zum Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten.

„Mit unserer neuen App bieten wir Beratern eine emotionale Verkaufshilfe für Erstgespräche, die Endkunden zu jeder Zeit und an jedem Ort das heikle Thema Altersvorsorge zugänglich und verständlich macht. Und zwar auf attraktive und einfache Art und Weise,“ so Regina Kröll, die als Produktmanagerin maßgeblich für die App verantwortlich zeichnet.

Einfach und intuitiv – immer und überall
Die neue App bietet eine vollwertige Berechnung der Fördermöglichkeiten des Staates und stellt eine intelligente und schnelle Verkaufshilfe für unterwegs dar. Sie lässt sich auch ideal zur Adressgenerierung einsetzen und ist so konfiguriert, dass die Daten in einem ausführlichen Beratungsgespräch mit der ELAXY Vorsorgeberatung weiterverarbeitet werden können. Eventuelle Änderungen der Rechtslage werden jeweils zeitnah durch Updates berücksichtigt.

Hier geht’s zur: ELAXY VorsorgeApp

Über den Abieter:
ELAXY ist führender Anbieter von Software, Beratung und Services für Banken und Finanzdienstleister. Zur ELAXY Gruppe gehören die drei Unternehmen ELAXY Business Solution & Services mit dem Schwerpunkt Banking und Brokerage, ELAXY Financial Software & Solutions mit Beratungslösungen und ELAXY Format als Anbieter von Provisionsabrechnungssystemen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 220 Mitarbeiter an den Standorten Coburg, Puchheim, Jever und Frankfurt/Oder. Bereits heute setzen mehr als 1.000 Kunden Lösungen von ELAXY ein.

Grafik von ELAXY – www.elaxy.de